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　　军工板块上半年表现 较为弱势，跌幅高出 市场均匀 程度 ，中证军工PB为4.3倍左右，根本 处于近来 三年较低程度 。军工板块不停 被炒作但并不火爆，近期却蓄势集发在股市上表现 抢眼。履历 了年初以来的调解 后，近期军工表现 出“向下弹性较小，向上弹性较大”的特性，有望在接下来的行情中显现 出更强劲的反弹动力。6月份国防军工板块从29个中信一级行业中脱颖而出，以10.46%的涨幅领涨。7月份在短短的3个买卖 业务 日，国防军工板块又大涨8.93%，赚足眼球。从政治军事角度看，随着长征七号火箭首飞乐成 、美国水师 在南海的所谓“自由飞行 ”、台湾“误射”雄风III型导弹、中日军机垂纶 岛对峙、中国南水师 演、南海仲裁等一系列变乱 ，军民融合的政策在进一步落实。自军民融合上升为国家战略后，内部催化剂与外部导火索双向连合 ，都放出了积极信号，促使军工板块进一步反弹，而八一建军节邻近 也是利好方面的亮点。

　　一．投资总逻辑

　　改革力度空前：国防工业改革稳步推进，最优质的军工资产证券化将在“十三五”期间进入高潮阶段。? 财产 景气向上：军费刚性付出 ，行业需求连续 扩张；军民深度融合，引领中国财产 升级。? 高端制造：中国制造2025，军工高精尖技能 在信息化、智能制造、新质料 等范畴 大有可为。? 自主可控：国家提倡的武器装备信息化建立 引发国产化浪潮，军用体系 、软件、芯片、存储器、新质料 等需叱责 面发作 。? 军民融合：汗青 性机会 ，产物 、技能 、渠道、战略缺一不可，稀缺享受溢价，连续 并购打开市值空间。

　　二．投资细分逻辑与数据

　　1.板块估值回落，上半年未成活泼 表现 。

　　军工行业上半年表现 较为平庸 ，国防信息化板块业绩表现 较好。在军工板块中，国防信息化板块业绩表现 最佳，2015 年收入增速为 27.1%，净利润增速为 21.6%，2016 年一季度净利润增速为 138%，均位于军工行业各板块的第一。本年 将成为国防军工板块迁移转变 点，随着国防信息化建立 的加快 推进以及信息扮装 备平台美满 ，财产 链相干 公司将初次 实现军工股业绩开端 兑现，有望迎来股价和业绩双增长。

　　2.国防工业根基未稳，关键范畴 技能 亟待突破。

　　我国国防工业底子 范畴 的单薄 已严峻 制约武器装备性能的进一步提拔 ，如今 国家已出台多项文件大力 大举 补充 底子 范畴 短板，在质料 、元器件等底子 范畴 会产生新标的、新项目会带来新的投资机遇 。同时，以“黑科技”为引领的新技能 是当今各国着力发展的重点，将来 将会起首 表态 于军品上，根据“十三五规划发起 ”，量子通讯 、重点新质料 、深空深海探测以及航空发动机四大底子 范畴 “黑科技”是将来 值得关注的重点范畴 。

　　3.顶层计划 加快 扫清体制停滞 ，军民融合向实质性阶段推进。

　　2016 年作为军民融合十三五规划开局之年，在上升为国家战略之后，军民融合将成为将来 几年军工投资较为确定的方向，军民深度融合及资源 证券化趋势已经明白 ，《2016 年国防科工局军民融合专项筹划 》 旨在加快 推进国防科技工业军民融合深度发展。习近平主席夸大 要着力办理 制约军民融合发展的体制性停滞 、布局 性抵牾 、政策性题目 ，这预示着军民融合要打扫 停滞 加快 推进。

　　4.军工信息化是十三五?国防投入紧张 方向。

　　将来 五年国防信息化中军事通讯 、电子对抗、指挥控制、 安全加密、导航定位等成为重点建立 范畴 ，信息化建立 将构建可以或许 打赢信息化战役 、有效 推行 任务 任务 的中国特色当代 军事力气 体系。国防信息安全细分范畴 发起 重点发展网络与信息安全、卫星导航体系 、电磁仿真与信号处理 惩罚 、海洋信息化等范畴 。

　　三、投资标的关注

　　1.军民融合类：

　　金信诺（军品开新花、内生外延高发展 ）、

　　银河电子（平台型军工企业+新能源汽车财产 +智能制造）、

　　斯太尔（军用车辆动力新星）、东华测试（军工高端测试龙头）

　　2、军工信息化类：

　　国瑞科技（雷达整机体系 供应商）、四创电子（雷达龙头）

　　中航电测（力学测控和智能配电配套新机型、高过载MEMS 放量）、

　　中航光电（受益整个军工电子增长）、

　　欧比特（宇航级芯片，卫星平台及卫星大数据）、

　　振华科技（ CEC 军工电子平台）、久之洋（红外探测、激光测距新星）、

　　凯乐科技（量子通讯 ，自主可控，军民警融合发展）、

　　3.军工质料 类：

　　万泽股份（高温合金领先企业）、钢研高纳、

　　火把 电子（新质料 ）、紫光国芯（军工半导体）

　　结语：

　　影响军工板块的因素仍旧 存在，但行情仍值得等待 。思量 到国防军工板块短期上涨较多，短期大概 谋面 临回调，投资者可以等待 回调机遇 ，公道 捕获 参与 机遇 。专家发起 ，从行业和板块上看，下半年首推军工板块，颠末 长达十个月调解 后，军工股估值跌到汗青 底部，投资代价 凸显。

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